1. عنق الزجاجة الأساسي: اختلال التوازن في العرض والطلب- في الوصلات البينية الضوئية نتيجة لتوسع الذكاء الاصطناعي
أدى النمو الهائل لحوسبة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على{0}نقل البيانات بسرعة عالية داخل مراكز البيانات. ومع ذلك، فإن حلول تكامل الضوئيات السيليكونية محدودة ببنية فجوة نطاق المواد الخاصة بها ولا يمكنها توليد الضوء بشكل مستقل، مما يجعلها تعتمد على ليزر InP كمصدر أساسي للضوء. وفقًا لتحذيرات شركة Lumentum الرائدة في مجال الاتصالات البصرية في الخارج، فإن النقص الحالي في أجهزة الليزر InP أكثر خطورة من النقص في رقائق الذاكرة. إن شحناتهم حاليًا أقل بنسبة تزيد عن 30% من طلب العملاء، وتستمر الفجوة في الاتساع. تشير هذه الظاهرة إلى أن عنق الزجاجة أمام تطوير الذكاء الاصطناعي قد تحول من "الرقائق الحاسوبية" إلى "الوصلات الضوئية".
ثانيا. الفرص الصناعية: نافذة انطلاق لثلاثة قطاعات رئيسية
يؤدي النقص الشديد في أجهزة الليزر InP إلى إعادة تشكيل توزيع القيمة عبر سلسلة صناعة الاتصالات البصرية بأكملها، مما يوفر فرصًا كبيرة في المجالات الثلاثة التالية:
المواد الخام الأساسية المنبع:يعتمد إنتاج InP بشكل كبير على-الإنديوم عالي النقاء. وباعتبارها أكبر منتج للإنديوم الأولي على مستوى العالم (وهو ما يمثل نحو 70% من الناتج العالمي)، فإن الصين تتمتع بميزة متأصلة في نهاية الموارد. ومع تضمين InP في ضوابط التصدير، تم تسليط الضوء بشكل أكبر على الموقع الاستراتيجي لشركات الإنديوم والمواد الأساسية عالية النقاء-.
الرقائق الضوئية والليزر في منتصف الطريق:تعمل شركات الرقائق الضوئية المحلية التي تتمتع بقدرات IDM (تصنيع الأجهزة المتكاملة) على تسريع إنجازاتها. على سبيل المثال، نجحت المؤسسات المحلية في تطوير عمليات النمو الفوقي لأجهزة الليزر مقاس 6-بوصة المستندة إلى InP، مع وصول مقاييس الأداء الرئيسية إلى مستويات رائدة عالميًا. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة الرقائق الضوئية المحلية إلى 60%-70% من العمليات مقاس 3 بوصات، مما يؤدي إلى تسريع عملية الاستبدال المحلية.
الوحدات البصرية النهائية وتكامل النظام:تحتل الشركات الصينية الآن نصف أكبر عشرة موردين للوحدات الضوئية على مستوى العالم. في مواجهة الاختناقات الأولية، تعمل الشركات المصنعة للوحدات الضوئية المحلية الرائدة بنشاط على الترويج للتحقق من استيراد ركائز InP المحلية. ومن خلال اعتماد التصميم التعاوني "لوحدة -الشريحة"، فإنهم يؤمنون سلامة سلسلة التوريد ويتحولون تدريجيًا من مخرج منتج واحد-إلى أنظمة "حل الربط البصري" الشاملة.
ثالثا. التطور التكنولوجي: اختناقات العرض تعمل على تسريع اعتماد التقنيات الجديدة مثل CPO
في مواجهة اختناق سعة الوحدات الضوئية التقليدية القابلة للتوصيل فيما يتعلق بالليزر InP، تعمل الصناعة على تسريع التحول نحو تقنية البصريات المجمعة (CPO) المتكاملة للغاية. يعمل CPO على تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير وزيادة كثافة عرض النطاق الترددي من خلال -تعبئة المحرك البصري بشريحة التبديل. على الرغم من أن الإنتاج الضخم لـ CPO مقيد أيضًا بإمداد رقائق الليزر InP الأولية، فإن هذا الاتجاه التكنولوجي سيجبر سلسلة الصناعة على تسريع توسيع السعة. في المستقبل، ستمتلك الشركات التي تتقن القدرات الأساسية في النمو الفوقي، أو تصنيع الرقائق، أو تكامل ضوئيات السيليكون، مبادرة أقوى في هذه الجولة من التكرار التكنولوجي.
